مردی در آستانه مرگ در دهه چهل زندگی خود، دوران کودکی، مادرش، جنگ و لحظات شخصی زندگی‌اش را به یاد می‌آورد که بازگوکننده و پیونددهنده لحظات کلیدی تاریخ شوروی با زندگی روزمره است.

رویدادها در عمارت پیوتر سورین رخ می‌دهد، جایی که نمایندگان جامعه مرفه گرد هم آمده‌اند؛ ایرینا آرکادینا بازیگر تئاتر، خواهر میزبان و معشوقه‌اش تریگورین که نویسنده‌ای مشهور است. برادرزاده سورین، کنستانتین ترپلف، که عاشق دختر همسایه نینا زارچنایا است و آرزوی بازیگر شدن دارد، نمایشنامه‌ای برای او می‌نویسد که نینا آن را در فضای باغ سورین اجرا می‌کند.

پیوتر، جراح مغز و اعصاب سابقاً آینده‌داری که تحقیقات پیشگامانه و شغل خود در خارج از کشور را رها کرده بود، سال‌ها بعد در جستجوی آرامش و رضایت به خانه بازمی‌گردد. او در مواجهه با دوستان قدیمی، روابط تیره و تار و واقعیت‌های تصمیماتی که گرفته است، با پشیمانی، هویت خود و ارزش کارهایش دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این فیلم به آهنگساز بزرگ روسی، پیوتر چایکوفسکی (۱۸۴۰-۱۸۹۳) تقدیم شده است. فیلم داستان بیست سال آخر زندگی این استاد بزرگ و دوستی او با بارونس فون مک را روایت می‌کند؛ زنی برجسته در زمان خود که سال‌ها فرشته نگهبان چایکوفسکی بود. این فیلم همچنین شامل بازگشت به دوران کودکی و نوجوانی آهنگساز است و زندگی چایکوفسکی را به شکلی شاعرانه در پس‌زمینه‌ای از قطعات اپراها و باله‌های او که توسط بهترین نوازندگان روسی اجرا شده‌اند، بازگو می‌کند.